2025年5月7日投研团队复盘笔记解析

  • 成交量打破关键位：沪深京三市成交额达1.5万亿，较前日放量1406亿，短期商场活跃度显着提高。后续需查询能否站稳1.5万亿并打破1.8万亿，后者或触发普涨行情。

  • 指数形状：上证指数冲高回落但未损坏岛型回转结构，若缺口不补，趋势上行概率增大。短期压力位3400点，操作空间仍存。

  • 一行一局一会组合拳：降准开释1万亿流动性、逆回购利率下调10BP、保险资金扩展入市等方针密布出台，传递“稳预期、强决心”信号，中期利好商场流动性。

  • 中美买卖平缓：高层谈判开释平缓信号，关税抵触边沿改进，微观环境危险偏好上升 。

  • 军工迸发：地缘抵触催化短期行情，但持续性存疑，资金或回流泛科技主线。

  • 泛科技分解：机器人板块尾盘逆势回流，算力、AI使用端体现平平，资金聚集新方向（如机器人详尽区分范畴）。

  ◦ 工业催化：特斯拉Optimus量产预期+奇瑞墨甲机器人交给，工业链加快落地。2025年或成职业迸发起点。

  ◦ 细分范畴：减速器、执行器、PEEK资料等轻视值/回调充沛方向更优，警觉高位追涨危险。

  ◦ 国产代替逻辑：HarmonyOS NEXT敞开操作系统新周期，叠加AI模型国产化加快，注重软硬件协同标的（如鸿蒙生态链、AI+职业使用）。

  ◦ 需求扩张：分布式练习推进算力租借商场增加，2027年我国智能算力规划或打破1117.4EFLOPS（CAGR 33.9%），注重国产算力基础设施及跨域服务商。

  • 化工提价：供需错配+本钱传导，注重细分范畴龙头（如新能源资料、精细化工）。

  • 贵金属防护：地缘危险+通胀预期，中期装备黄金/白银ETF，对冲商场动摇。

  2. 仓位办理：主张逐渐加仓至7成，以低吸泛科技回调标的为主，防止追涨军工等脉冲板块。

  方针托底+微观环境改进支撑战术做多窗口，泛科技（尤其是机器人）或成主攻方向，短期动摇不改震动上行趋势。操作上需统筹方针盈利与工业确定性，灵敏应对轮动。

  7月21日，月湖公安分局经详尽巡查和精准研判，对辖区内使用酒店房间作为保护、使用微信“邻近的人”吸引嫖客的多个涣散卖淫嫖娼活动点进行会集收网冲击，一举捕获8名卖淫嫖娼人违反法令规定的行为人，有用净化辖区治安环境。

  8月1日晚，防城港市公安局边境办理支队发布状况通报称，8月1日上午，有网民及媒体发布视频称“会车遇奔驰女司机亮证强逼让路、派出所民警上门要求删帖抱歉”。公安机关已注重有关状况，现已建立作业组打开查询。

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  我国游客连续在日本遇袭，中方已向日方提出严肃交涉，我驻日使馆再次提示：往日游客有必要加强安全防备！（编排：鲲鹏）

  贵州省纪委监委8月1日音讯，黔南州委副书记、州长向承强涉嫌严峻违纪违法，现在正承受检查查询。据统计，贵州省黔南州已有五任州长落马。其间7月24日落马的“山君”吴胜华，2016年10月任黔南州代州长，后中选州长。

  男人称会车争论遭受疑似公职人员要挟，当地派出所：已联系上涉事女人司机，正在核对中

  据浪潮新闻8月1日报导，广西防城港一网友反映，他由于会车争论遭受疑似公职人员要挟，对方仅凭车牌就报出了他的住址、姓氏等个人信息。

  8月1日，21世纪经济报导记者从香港高等法院新闻及公共关系组取得宗庆后遗产纠纷案判决书复印件。该复印件罗列了当事两边的依据，公开了信任建立等相关细节。依据文件，被告作为建立人在境外建立了3个境外信任而并非此前所传的1个。在结论处，法官针对一份现有的法令指令草案进行细化和调整。

  2025年7月29日，平遥县公安局古城派出所民警雷文伟因在作业期间过度劳累引发心脏疾病，经抢救无效不幸因公献身，年仅34岁。

  拿到特朗普送出的“免死金牌”，李在明决议亲自到白宫一趟，还给美国带了3份大礼包。让李在明没想到的是，更大的难题在等着他，围歼我国这件事上，韩国有必要出力。

  1对2，大对小！菲律宾换了“新打法”，在黄岩岛对我国舰艇连下3次狠手？美国黑手藏不住了

  最近南海黄岩岛那儿又闹起来了，这次菲律宾玩的这一出，可线船，大模大样地闯进我国领海，对着两艘百吨级的我国海警艇便是一顿张狂寻衅。

  混迹股市江湖20年，15年私募及风投经历，券商技术信息服务体系供应企业股东合伙人，了解商场，了解买卖，透彻人道 我不会自动私信任何人，谨防上当